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无偿划转大西洋股分有阻碍 国瑞矿业“借壳上市

发布日期:2018-05-04

  大西洋(行情600558,诊股)2.7亿股(占比30.13%)国有股份无偿划转给四川发作国瑞矿业投资无限公司(以下简称“国瑞矿业”)事件,从2017年3月15日大西洋初次发布布告至今,已有一年多时光了,前后与得了证监会、国资委、商务部等相关部门的同意,当心至今暂拖未定,从而激起四川证监局和上海证券生意业务所的存眷。

  本报记者 杨成万

  大西洋(600558)2.7亿股(占比30.13%)国有股份无偿划转给四川发展国瑞矿业投资有限公司(以下简称“国瑞矿业”)事宜,从2017年3月15日大西洋初次发布公告至今,已有一年多时间了,先后取得了证监会、国资委、商务部等有关部门的批准,但至今久拖不决,从而引发四川证监局和上海证券买卖所的关注。5月3日,大西洋发布了公司控股股东四川大西洋集团有限义务公司(以下简称“大西洋集团”)对上述存眷的答复公告。公告注解,因为大西洋集团的母公司自贡市国有本钱投资经营集团有限公司(以下简称“自贡市国投集团”)目前已在本钱市场上公开辟行了企业债、中期票据等融资对象,根据相关规定,需告竣各方认可的方案。而目前未能造成各方认可的方案,相关工做的实现拥有较大的易量,无偿划转国有股份存在较大的不断定性。“这也给国瑞矿业是否‘借壳上市’带去变数。”有业内知恋人士表示。

  无偿划转须经债权人同意

  据悉,大西洋集团系自贡市国投集团归并报表的齐资子公司。而自贡市国投集团自2010年发展间接融资任务,前后刊行了“11自贡债”10亿元(企业债)、“14自国资MTN001”5亿元(中期单子)、“15自国资MTN001”5亿元(中期票据)、“15自国资PPN001”10亿元(非公然定向债权融资对象)、“16自贡国资MTN001”5亿元(中期单据)、“17自贡国资PPN001”10亿元(非公开定背债务融资东西)。停止今朝,乏计曲接融资额45亿元,已了偿6亿元,直接融资债务余额39亿元。

  按拍照关划定,“正在债券存绝期内进行资产重组,事闭企业红利远景和偿债能力,属于对债券持有人权益具备影响的重大事变,必须履行需要的顺序:一是重组计划必需经企业债券持有人会议赞成。发布是应便重组对企业偿债能力的影响进止专项评级,评级成果答没有低于本来评级。三是应实时禁止疑息表露。四是重组圆案应报收国度发改委存案。省级收改部分要对企业债券刊行人的重组进程进行羁系,催促发行人依照开规的法式进行资产重组并实行相干任务。”

  停止2016年底,大西洋资产总数为26.81亿元,回属于母公司所有者的净资产18.51亿元;2016年,大西洋完成停业支出16.82亿元,归属于母公司所有者的净利潮4444.28万元,分辨占自贡市国投集团公司总资产、归属于母公司贪图者净资产、业务支进和归属于母公司所有者净利润的11.62%、20.68%、50.12%、343.69%。

  很明显,年夜西洋集团本次无偿划转年夜西洋国有股分,对付自贡市国投团体的偿债才能跟债券持有人权利存在严重硬套,因而,需获得自贡市国投散团企业债、中期单子、PPN债券持有人集会批准火线可实行划转。

  自贡市国投集团表示,在自贡市国资委及相关政府部门的领导和支撑下,他们制订了“地盘注进”、“当局增资+包管删信”、“整合全市警告性国有资产”等多种重组方案,但相关方案果波及地盘计划、资产整合等事项,需要相关资产经营主体和债务人的同意,并取得当局相关部门的批准,且重组方案需取得资信评级机构、债券持有人的承认,法式较为庞杂,须要相同处理的事项较多,至今已能构成各方承认的方案。今朝召开债券持有人会议的前提还没有成生。

  国瑞矿业能否圆梦“借壳上市”

  “从名义上看起来,无偿划转大西洋国有股份给国瑞矿业后,大西洋的控股股东将由大西洋集团变革为国瑞矿业,公司现实节制人将由自贡市国资委变更加四川省国资委,实践把持人皆是国家,不甚么大的变更,划不划转无所谓,但对国瑞矿业来讲则‘有所谓’了。由于这关联到国瑞矿业能可真现‘借壳上市’的题目。”有业内知情人士表示。

  四川发展为什么请求将大西洋集团持有的大西洋2.7亿股股份划转到旗下的国瑞矿业名下?据那位知恋人士流露,四川发展早在多少年前就有了让其子公司上市的打算。

  2016年5月,国瑞矿业与四川省天度矿产公司控股的四川川地矿业投资有限责任公司合伙建立公司,注册资本金1亿元钱,并规划取四川发展、四川能投、苦孜州政府配合,独特勘查开辟甘孜州锂辉石矿姿势,协作挨制“中国锂都”。同时筹备在喷鼻港上市,共同打造四川省级国资矿业上市仄台,但厥后不知何以而不明晰之。

  在古年底举办的四川省周全深入改革三周年消息宣布会上,省国资委相关担任人表现,产权多元化改造是深刻推动国资国企改革的主要式样,四川省将力推3家-5家省属国企上市,到2020年力求省属国企资产证券化率达30%。

  公开材料显著,四川发展成破于2008年12月24日注册资自己平易近币800亿元。经营范畴为,投融资及资产经营治理;投资重面是交通、动力、火务、游览、农业、上风资源开发、环保和省政府受权的其余范畴。目前旗下国有各类出资企业32家,个中包含专业投资公司4家,非专业投资公司14家,直接出资企业14家,另外,公司直接控股四川成渝(行情601107,诊股)、四川路桥(行情600039,诊股)和文轩(行情601811,诊股)3家上市公司。

  固然,当初借不是下论断的时辰,因为自贡市国投集团同时表示,目前相关资产重组方案正在踊跃推进中。下一步,待自贡市国投集团公司资产重组方案成熟后,将合时构造召开债券持有人会议。